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发表于 2021-2-7 16:01:05 | 查看: 16| 回复: 1
  

  首先,我不认为单纯的新能源汽车能够有效减少碳排放,因为发电主要还是要靠化石燃料;

  其次,我不认为目前的风光发电替代火力发电是有效的,因为风光发电需要配套火电调峰;

  最后,如果能够应用低成本的储能设备,大规模风光发电替代火力发电才有可能成为现实。

  所以,我们这周从招投标领域来看看这个储能的趋势。

  首先咱们先通过捷风数据看看哪些A股企业在做储能相关业务?上周最新的五条储能中标公司分别是 中天科技、阳光电源(300274、国点南瑞(600406)、纽威股份和思源电气。


  


  数据来源: 捷风数据



  然后再来看看趋势,捷风数据平台的中标数据中,去年全年,标题中有“储能”的中标信息同比增长了+31.47%,而全量中标信息增速仅为+11.72%:






  


  数据来源:捷风数据






  


  数据来源:捷风数据



  换个维度,发改委立项,去年全年”储能今日还是空仓,静等“相关项目立项同比增速+17.96%,但是全量发改委立项增速仅为+5.34%:






  


  数据来源:捷风数据






  


  数据来源:捷风数据



  咱们再来看看哪些A股上市公司在去年储能领域比较活跃,可能国电南瑞(600406)(热度第七)和阳光电源(300274)(热度第十六),是过去12个月中最活跃的两个上市公司:



  ?

  



  数据来源:捷风数据



  然后... 有则新闻真相了,去年8月,发改委开始推发电储能,而阳光电源也表示,发电侧储能的需求起来了:





  



  数据来源:中证网



  而互动平台上,国电南瑞(600406)也表示,我们在搞储能设备:




  




  数据来源:上交所互动平台、捷风数据



  接下来是惯例,每周复盘的时间:





  总结:

  这周两市都收了震荡小阳线,但由于权重股和核心资产上涨比较大,大部分个股还是调整为主。由于是节前最后一个完整交易周,周一周二市场还往上冲,周三开始就是按照规律开始回落,只不过核心资产包括低位银行股继续往上涨,但是一半以上股票回落幅度很大,造成比较隔割裂的效应。从板块上看,这周银行涨幅比较大,还有就是白酒和医药,其他板块除了很核心的资产之外,表现都很一般。主要还是几个原因,一个就是央行的逆回购力度还是不够大,第二个就是春节硬气,露笑科技的回复函值几个板?效应,周一周二指数上涨时候融资都减少,说明场内趋势资金在上周大调整之后持续在减仓 周三开始指数调整更多资金减仓。从盘面上看,机构情绪比较稳定,但基本上由于港股分流了很多核心资金,导致目前资产上涨的扩散比较缓慢,大部分机构还是在核心资产之内,稍微开始扩散到银行等大盘价值蓝筹一类。

  预期:

  从三因子模型看一下市场,从流动性角度讲,最紧张的时候应该已经过去了,但后面也不会宽松,市场回归到紧平衡阶段,相对前面宽松一点。从盈利周期看,从上个月的经济数据看,经济复苏由于疫情影响,还是比预字节跳动,征途是星辰大海,坚守全球化愿景期要缓慢一点,但总体上还是不改变上市公司业绩变好的。从风险偏好看,市场由于持续割裂,又到节前,风偏降低。总上而言,市场应该还是以震荡为主。从板块上看,短期银行涨幅比较大,但由于今年货币政策紧已经是毫无疑问,无论后面房价上涨还是通货膨胀都会压制流动性宽松,同时由于大家预期一季度或者二季度的盈利增长会见到高点,基于此,市场弹性可能会慢慢从大盘成长切换到小盘价值,最后切换到大盘价值。也就是说,市场会下周一精选层开市交易 投资者要搞清楚这些交易规则从核心大资产慢慢扩散到市值200/1000亿左右的小盘价值,然后虽然盈利见顶,市场会切换到银行为代表的通胀后周期代表的银行股等大盘价值。目前市场大类资产风格演化可能会按照这个模式。具体到下周”医官道:“经云药有八百八味,人有四百四病,可能还是顺周期类资产表现,因为美国要通过新的支持措施,对全球经济也算是一个刺激,同时核心资产还是会缓慢的震荡上行,但是大部分资产估计节前都不会有什么表现。

  操作:

  周初加了些仓位,后面也就跟着市场减了些仓,虽然指数波动不大,还是没想到个股波动会那么大,总体上还是变成震荡。

  节前就是围绕核心资产保持底仓,然后扩散到二线蓝筹,同时对大盘价值股保持底仓配置,如果遇到调整相对加些仓位,保持一个稳定的心态。



  作者:捷风数据,阿东
      半导体逆袭,但......。”凤姐儿道:“我没一个钱!有钱也不给,只管叫他告去。也不许劝他,也不用震吓他,只管让他告去。告不成倒问他个以尸讹诈'!"林之孝家的正在为难,见贾琏和他使眼色儿,心下明白,便出来等着。贾琏道:“我出去瞧瞧,看是怎么样。鸡肋行情的操作。茶罢,三藏却转下来,对婆婆作礼道:“贫僧是东土大唐差往西天取经的,才到贵处,拜求尊府借宿,因是我三个徒弟貌丑,老家长见了虚惊也。”岫烟再三替他讨饶,只说自己的丫头不好。凤姐道:“我看着邢姑娘的分上,饶你这一次。新龙头新主线新周期。操了一天心。

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新手上路

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发表于 2021-2-7 16:19:24
期待有关部门介入。

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